Vice-presidente da Google Adverte que Dois Modelos de Startups de IA Podem Ter Dificuldades para Sobreviver

Contexto

Um vice-presidente sênior da Google, que lidera a organização global de startups da empresa em Cloud, DeepMind e Alphabet, recentemente advertiu que dois modelos de negócios de IA antes considerados promissores agora enfrentam desafios sérios. O primeiro modelo envolve startups que atuam como "envoltórios de modelos de linguagem", ou seja, pegam um modelo de linguagem existente e adicionam uma camada de produto ou experiência do usuário para resolver um problema específico. O segundo modelo consiste em "agregadores de IA", que combinam vários grandes modelos de linguagem em uma única interface ou API, oferecendo ferramentas de roteamento, monitoramento e governança.

Por que os envoltórios estão sob pressão

O executivo explicou que confiar principalmente no modelo de backend sem uma diferenciação substancial não é mais tolerado pelo mercado. Ele comparou a situação a uma "luz de verificação do motor" nessas empresas, indicando uma fraqueza fundamental. Segundo ele, a propriedade intelectual fina que apenas branqueia um modelo não cria uma trincheira sustentável. Ele citou exemplos de empresas que obtiveram sucesso construindo capacidades mais profundas e especializadas, como um assistente de codificação impulsionado por um grande modelo de linguagem ou um assistente de IA jurídica que oferece valor único além do modelo subjacente.

Desafios para os agregadores

Os agregadores, embora sejam um subconjunto dos envoltórios, enfrentam obstáculos semelhantes. Eles fornecem uma camada de orquestração que permite aos usuários acessar vários modelos, mas o executivo advertiu que os usuários agora exigem propriedade intelectual incorporada que direcione consultas para o modelo apropriado com base em necessidades reais, e não apenas em vantagens de computação por trás dos bastidores. Ele instou os novos entrantes a se afastarem do negócio de agregação, observando que o crescimento e o progresso nesse espaço estagnaram.

Paralelo histórico

Com base em suas décadas de experiência em serviços de nuvem, o executivo comparou a atual pressão sobre os agregadores de IA a uma era anterior em que os revendedores de infraestrutura de nuvem foram deslocados à medida que o principal provedor de nuvem introduziu suas próprias ferramentas empresariais. Esses revendedores que sobreviveram o fizeram adicionando serviços reais, como segurança, migração ou consultoria. Ele sugeriu que os agregadores de IA enfrentarão uma pressão de margem comparável à medida que os provedores de modelo expandem suas próprias ofertas empresariais.

Onde as oportunidades permanecem

Apesar do tom de advertência, o executivo expressou otimismo sobre outros segmentos do ecossistema de IA. Ele destacou o forte crescimento em plataformas de desenvolvedor e ferramentas de codificação, apontando várias empresas que atraíram investimentos significativos e tração de clientes. Ele também viu promessa em tecnologias diretas para o consumidor que colocam ferramentas de IA poderosas diretamente nas mãos dos usuários, como um gerador de vídeo que ajuda estudantes de cinema e televisão a trazer histórias à vida. Além da IA, ele notou que a biotecnologia e a tecnologia climática estão vivendo um momento, impulsionados por investimentos de venture e uma disponibilidade de dados sem precedentes que permitem que as startups criem valor real de maneiras anteriormente impossíveis.

Implicações para fundadores e investidores

A mensagem para os empreendedores de IA é clara: o sucesso exigirá trincheiras profundas e diferenciadas que sejam ou horizontalmente amplas ou altamente específicas para um mercado vertical. Simplesmente adicionar uma interface de usuário em cima de um grande modelo de linguagem não é mais suficiente para a tração de longo prazo. Investidores e fundadores devem procurar startups que incorporem propriedade intelectual única, atendam a necessidades concretas dos usuários e invistam em setores onde a IA baseada em dados pode desbloquear novo valor.